1、遵守公司規章制度，參加公司組織的各項會議和培訓，認真填寫活動管理工具；
2、完成公司制定的各項網點推動業績考核指標及品質管控指標，并定期向渠道經理匯報個人網點業績達成進展及網點日常服務工作；
3、做好所轄網點培訓服務支持工作，配合銀行網點人員進行客戶篩選、需求挖掘以及保險計劃書制作，定期為所轄銀行網點人員進行產品培訓及日常輔導工作；
4、做好公司存量客戶的持續服務，積極開展二次開發工作，提高客戶的滿意度和忠誠度；
5、配合網點理財經理做好客戶資源開發，承接落實客戶沙龍、外拓營銷等各類客戶營銷活動，做好對客戶服務的跟進與追蹤工作；
6、按照公司銀行保險實務流程，確保保單及其他各項單證及時送達客戶并做好記錄，做好售前及售后相關配套服務工作，包括單證收發工作、代辦保全、理賠等服務；
7、保守客戶信息，嚴守公司商業機密；
8、完成公司交辦的其他各項工作。

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